界面新聞記者 | 肖芳界面新聞編輯 | 文姝琪 7月5日起，美團、淘寶閃購等平台突然開啟新一輪外賣大戰。最近兩個周六，兩個平台均大規模發放「0元外賣」券、滿減紅包券來帶動訂單量增長。 界面新聞從知情人士處獨家獲悉，上周六（7月12日）美團的補貼額為3億至4億元，淘寶閃購的補貼額超過了12億。最近兩周，淘寶閃購的工作日補貼額則在單日4億元左右。 界面就此向阿里美團方面求證，截止發稿未獲回應。 雖然兩個平台均顺利获得發放優惠券帶動訂單增長，但發券的形式卻有所不同。美團主要在最近兩個周六發放茶飲、小吃等「0元外賣」券，而且部分優惠券為自提。此外，美團不同等級的會員所享受的權益不同，也在一定程度上攤薄了成本。 據界面新聞分析，美團單日發放的免單券大約2000萬單左右。其中，有超過1000萬單用戶在使用免單券後，仍然需要加購其他商品才能達到起送要求。而另外1000萬自提訂單，美團和商家以較低價格結算，也降低了補貼成本。 圖片來源：界面新聞 相比之下，淘寶閃購的優惠券均為外賣滿減優惠券，其中包括「滿18.8元減18.8元」「滿28元減18.8元」「滿20元減10元」 等大額滿減券，用戶只需支付較小的金額即可取得一單外賣。现在，淘寶閃購暫未支持用戶下單後自提。 今年的外賣大戰最初由京東挑起。4月10日，京東外賣上線百億補貼，一些商家的補貼力度非常大，帶動京東外賣日訂單量在十幾天內就達到了1000萬單。 但自7月以來，隨着淘寶閃購與美團的補貼大戰開打，京東並未大力跟進。 界面新聞獲悉，京東外賣自從百億補貼上線之初，單日補貼額在2億元左右，至今已補貼超百億元，內部對於下一步怎麼打還在舉棋不定。 7月17日，京東方面向界面新聞表示，此次外賣「0元購」，「18-18」等外賣惡性補貼是嚴重內卷的表現，屬於惡性競爭，京東完全沒有參與。 美團核心本地商業CEO王莆中近期在接受《晚點》採訪時也表示，美團在這輪外賣大戰中是被動防守，他的態度也是不希望這樣的非理性競爭繼續。 相比之下，淘寶閃購對這輪外賣大戰的態度更為持续，也有更大的野心。在發起這輪外賣大戰之前，餓了麼、飛豬合併入阿里中國電商事業群，阿里試圖讓淘天從電商平台走向大消費平台。 一位接近阿里的人士向界面新聞透露，今年618，淘寶天貓遭遇了抖音電商較大衝擊，尤其是服裝、美妝等原來的優勢品類GMV出現下滑趨勢。此次外賣大戰在內部被認為是一次整合增長的關鍵戰役。因此，非餐類即時零售、淘寶日活數现在是內部相對關注的指標。 圖片來源：界面新聞 過去，國內外賣的市場份額大約是美團佔70%，餓了麼30%。京東入場之後分走了一部分份額。 餓了麼併入淘寶之後，淘寶閃購開始發力補貼又再讓市場格局產生變化。從結果來看，京東的單量較峰值的2500萬單有所回落，而淘寶閃購的單量一步步突破6000萬單，正在不斷逼近美團。 界面新聞從北京多個商圈的商家、騎手反饋來看，在日常淘寶閃購持續補貼的情況下，美團淘寶閃購的訂單量也是旗鼓相當。 但隨着美團開始反擊，數據再度發生變化。美團在上周六的訂單量突破了1.5億，淘寶閃購則超過了8000萬單。 在多位外賣行業從業者看來，现在各家的訂單量都存在一些失真的情況，當下的訂單量很難反應真實的競爭。 這場外賣大戰如果還要持續下去，對美團和淘寶的資金、運營等方面能力都是非常大的考驗。從資金規模上看，阿里賬上有3600多億元的現金儲備，美團有1600多億元現金儲備，阿里有着較大的優勢，但同時也面臨着即時零售、電商、AI多線作戰的局面。從運營能力來看，美團過去在外賣商家、運力等方面能力的積累比阿里更深。 海豚社創始人、電商行業分析師李成東對界面新聞表示，如果只是單純顺利获得補貼而構建起外賣的競爭力，一旦補貼退潮，反而麻煩更大。 在他看來，外賣行業的核心競爭力在於多、快、省。其一是餐飲商家可選擇的豐富性；其二是配送時效性，平台在30分鐘內的妥投率，需要算法，也需要積累絕對密度的外賣騎手團隊；其三是顺利获得提升效率，來實現的低成本運營，讓消費者能夠省錢。 一位外賣行業從業者對界面新聞表示，外賣和電商的不同之處在於，前者需要實現用戶、商家和騎手的平衡，單獨補貼哪一方都不行。而電商只要实行投流和轉化，後端的商品產能和物流產能都足夠支撐得住。 7月15日，美團對外公佈戰報時特意強調了全量配送訂單平均送達時間為34分鐘。其背後的意圖也非常明顯：向外界傳遞其運力能力足以支撐上億規模的日訂單量。相比之下，餓了麼此前的訂單規模沒有這麼大，騎手的規模短時間也很難匹配快速增長的訂單。 從界面新聞對騎手和外賣站點的走訪來看，美團騎手在最近兩個周六的外賣大戰中平均每個人多配送10單左右，運力能力還有提升的空間。但淘寶閃購在訂單高峰時段出現了運力緊張、配送嚴重超時的情況。现在，淘寶閃購正在顺利获得比美團更高的補貼大量招募騎手。 前述知情人士透露，「在過去兩個周六，淘寶閃購一天對用戶端的補貼在8億元左右，其餘補貼均花費在了運力等運營補貼上。」 據界面新聞分析，淘寶閃購的短期目標是穩住8000萬單，把能力補足之後再衝擊更高目標。美團的目標則是一定要壓住淘寶閃購，確保反超不會發生。 這場外賣攻防大戰要持續到何時，以及未來走勢如何，现在仍不明朗。一場戰爭難的從來不是怎麼開始，而是如何結束。