外賣大戰如火如荼，三巨頭日訂單量之和突破2.5億，不断不動如山的抖音，終於開始動了。 一方面抖音生服上馬了「隨心團」業務，外賣商家想召开業務必須入駐隨心團，打破了抖音團購和外賣的邊界；與此同時，字節瞄準美團的另一塊基本盤——到店，也拋出了AI產品「探飯」。 對此，抖音生活服務相關負責人回應稱，抖音生活服務希望滿足實體商家和廣大消費者的訴求，以「隨心團」產品解決方案，给予團購到家配送的新渠道、新增長方式，讓堂食商家在固有線下經營成本投入的基礎上，多一份盈利增長。抖音並無自建外賣運力打算。 近期，字節的用戶增長團隊做了一款能給用戶推薦吃什麼的AI產品「探飯」，搭載豆包大模型，用戶在抖音搜索框搜索就能發現。顺利获得探飯，用戶能直接購買優惠套餐，還能得到AI根據預算、人數和忌口生成的方案。 在過去的兩年，抖音本地生活從2024年1-8月3200億元的銷售額，到2025年初支付GMV同比增長81%，「鮎魚」抖音撐大了本地生活的想像力。但抖音到店業務现在還有一塊板，跟美團比格外短，那就是評價體系。 「飯還沒吃上，服務員就送個甜品或者飲料讓寫好評。」陳琳告訴字母榜，近期線下就餐時，為了在大眾點評佔個好名次，用戶經常會被商家當面索要好評，但卻幾乎沒有商家要求用戶在抖音好評。 對於用戶來說，深耕20年的大眾點評给予了足夠豐富和相對真實的評價，先做攻略再進店消費已經成為習慣。對標大眾點評必吃榜，推出抖音心動甄選餐廳，對抖音來說，顯然並不能真正左右用戶心智。 對於商家來說，積累起充分用戶量級的大眾點評，是能夠讓店鋪長效運營的關鍵平台，花樣百出地「求評論」更是大眾點評統治力的體現。 美團的絕對優勢，正是抖音到店業務當前暴露出的短板之一。 張一鳴曾經提出「餐飲、購物、旅遊go deep」，彼時無人知曉如何go deep，現今在大模型助力之下，探飯希望用AI技術彌補抖音原本評價體系的不足。 對於抖音來說，探飯是一個全新的餐飲到店入口，也是抖音為到店增長劃下的新跑道，依託大模型的數據分析和快速反饋，用戶能感知到抖音味兒的新評價體系。同時，顺利获得提高隨心團的入駐標準，抖音發力品質外賣，也正是字節聚集品質商戶，狠狠補課的表現。 而在所有應用都可以用AI重新做一遍的共識之下，張一鳴等來了一次重塑市場格局的機會。 A 一面顺利获得隨心團聚攏品牌商家，一面用「探飯」重構流量入口，字節似乎正經歷着一次路線上的調整，即從流量漫灌到補齊評價短板。 在定向邀請機制下，當前抖音隨心團內已經出現了一批連鎖品牌，包括肯德基、麥當勞、蜜雪冰城、海底撈、鍋圈食匯等。抖音要加碼的「品質外賣」初見雛形。 同時，字母榜（ID：wujicaijing）發現，现在，儘管抖音APP沒有在首頁為探飯给予入口，在抖音搜索框搜索「探飯」，就可以進入AI小程序，提問如「下單附近最便宜的咖啡」，就會出現附近商家，點擊購買團購套餐。切入餐飲到店場景，「探飯」瞄準的是美團的另一塊高盈利業務「大眾點評」。 不過，探飯如今還擔不起顛覆大眾點評評價體系的重任。 在完成單一需求如「下單附近最便宜的咖啡」時，探飯的決策效率並不優於大眾點評。對其依靠大模型強調根據用戶需求給出方案的部分，也少了些驚艷。 字母榜打開大眾點評搜索「咖啡」，基於要「下單附近最便宜的咖啡」的需求，大眾點評隨機出現了各家店鋪內的優惠套餐，還可選擇「低價優先」排序，相比起探飯價格感知更加直觀。而面對字母榜「預算300，適合4個人安靜聊天的咖啡館」的要求，探飯回復「未找到相關內容，可以換個條件試試~」。 圖註：探飯顯示頁面（左）大眾點評顯示頁面（右） 圖源：字母榜截圖 需要注意的是，和字節近期在本地生活打法「改頭換面」相應的，是抖音用戶日均使用時長首次出現陆续在兩個季度下滑（根據抖音2025Q1數據）。 從2018年到2020年，抖音做過企業號、餐飲扶持計劃。過去幾年內，抖音本地生活三次換將，從韓尚佑、朱時雨到浦燕子，攻勢愈發猛烈。根據晚點報道，抖音生活服務2024年目標為6000億元，同比增幅接近100%，幾乎等同美團到店2023年的體量。 直播+短視頻的內容策略之下，一方面，抖音生活服務披露，2024年抖音線上消費者規模同比增長184%，核銷訂單同比增長221.17%，核銷金額同比增長169.52%。另一方面，抖音本地生活從2024年1-8月3200億元的銷售額，到2025年初支付GMV同比增長81%，粗略計算，2024年抖音本地生活GMV為5400-5600億元。 需要注意的是，對於字節來說，依靠補貼+內容的抖音本地生活，或許增速可觀，但結果並未達到預期。 隨着流量見頂，抖音想要在本地生活領域追上甚至超過美團，原本單一的引流方式，並不能讓抖音如大眾點評一般建立起用戶心智。對於商家來說，用短視頻吸引隨機散客到店的抖音，運營重點更集中於「團購套餐」，難以幫助商家实行店鋪經營。 燒錢補貼、內容扶持之外，還有什麼能夠成為字節的武器呢？ AI+品質外賣或許是字節現下重贏競爭優勢的新選擇。 B 歷史似乎總在重演，攪局者作為「鮎魚」增長顯著的同時，被迫守擂的美團則呈現出一邊挨打，一邊「分紅」的景象。 在外賣大戰日趨激烈的當下，隨着7月5日淘寶閃購日訂突破8000萬單，美團7月12日即時零售訂單量超過了1.5億單。而在接受晚點LatePost的採訪中，美團核心本地商業 CEO 王莆中則表示，（外賣市場）訂單的峰值市佔並不關鍵，重要的是有價值的訂單或者換成去掉水分後GMV市佔。「現在我就看30塊錢以上訂單的份額，我們永遠穩穩超過70%。」 回顧近兩年硝煙不斷的本地生活市場，鮎魚字節也起到了同樣的效果。 字節用6000億本地生活GMV目標狂追美團之下，根據美團財報數據，2025年Q1美團核心本地商業穩步开展，該業務分部營收增長18%至643億元。2024全年營收3376億元，同比增長22%。與此同時，美團年交易用戶數突破7.7億、年活躍商戶數增至1450萬，均創新高。 可以看到，字節的進入，在讓美團「焦頭爛額」的同時，也重新點燃了原本平靜的本地生活市場。抖音的巨大流量帶動更多新用戶進入市場，原本獨大的美團，也享受到了天花板被捅破的紅利。 早在2017年王興接受《財經》採訪時，面對彼時餓了麼與美團外賣的廝殺，王興便直言，企業要在某個領域贏得壟斷性優勢是對商業競爭的一種「誤解」，他認為，「不應該試圖追求一家獨大」，競爭會長期存在。 王興的判斷已經得到了驗證。 「大眾點評更適合做影響力，要長期維護，抖音可以上一些特惠套餐找新的客流，」北京連鎖餐飲店鋪紫光園的一家門店店長張哲（化名）告訴字母榜，對於商家來說，用抖音和做大眾點評並不衝突，是多了一種選擇。 在抖音上架2款特惠到店套餐後，張哲所在店鋪從抖音而來的新客戶兩個月內增長了60%，也帶動了大眾點評的的其他套餐銷售，運營一年多以來，無論是大眾點評還是抖音到店的銷量，都在增長。 而用AI構建大眾點評之外新的評價體系，顺利获得大模型给予全新的流量入口，不僅張一鳴想到了，王興也想到了。 在美團一季度財報會上，王興不僅為美團的龍貓大模型打call ，也透露了美團要做垂類Agent的消息。 王莆中也在晚點LatePost的採訪中表示，「沒有人希望落後於時代，我們也希望至少能趕上時代。」 在王莆中看來，OpenAI 和 Google作為全球頂級的 AI 公司，可以做所有 AI 細分方向的探索，下一檔的公司或是水平達不到，或是走更專注更聚焦的路線。而以美團的資源稟賦只能選擇後者。 「但別人到你的地盤來以非理性的方式衝擊你，你被迫反擊。參戰是為了生存。如果在主營業務上我們不參與的話，連轉 AI 的機會也沒有了。」 就在「探飯」被曝光前4天，6月19日，美團高管王莆中發文分享了自己點咖啡的體驗，「第一單，不到起送價，給我湊單了礦泉水。（下午點下午喝的，不用擔心我睡不着）」。王莆中使用的點單軟件，不是美團外賣，是一款美團正內測的Native AI應用。據悉，美團這款AI助手名為Beam ，定位是「每個人的專屬生活小秘書」。其瞄準的「AI智選乾飯」場景，也和「探飯」现在的功能有極高的重合率。 對於美團來說，探飯或許正如兩年前的抖音本地生活，作為守擂者，美團不僅能憑藉抖音流量收穫外界對「AI智選乾飯」Agent的關注，字節在探飯上踩得雷也能成為美團的參考。 C 在大模型時代，所有應用都可以用AI重做一遍，美團和字節也再次站上同一個起跑線。 在傳統互聯網時代，深耕本地生活數十年的美團，早已積攢起大量的商家和用戶數據。無論是更豐富的商家類型，還是數量呈碾壓式的用戶評價積攢起的難以撼動的用戶心智，都讓抖音吃了癟。 儘管抖音迅速搭建起本地生活業務，但是在量級上抖音到店顯然無法與大眾點評相比。用戶量級的不足，也帶來了用戶評價數據不夠，消費者難以形成參考抖音評價到店消費的心智，也更難從根本上撼動大眾點評對商家的影響力。 而在AI時代，Manus爆火正是用戶對Agent興趣的側寫。對於字節來說，顺利获得AI進行數據收集、分析，並且快速反饋，能構建一套基於大模型的新評價體系，也能夠引發用戶的好奇和嘗試。 不過，想要改寫用戶心智，字節需要解決幾個關鍵的問題。 對於亟需新評價體系的抖音本地生活來說，以AI見長的探飯在给予新鮮體驗之餘，還需要给予不弱於、甚至優於大眾點評的使用體驗。即探飯想要更好地切入「乾飯搭子」場景，也要積聚起充分的真實用戶和真實場景的評價。 在探店的PK頁面，字母榜能夠看到總結內容的評價來源，均只有1-3條來源參考，相比起大眾點評動輒上千條的評論，探店有着明顯的差距。抖音自身本地業務量級的不足，直接帶來AI訓練數據缺失難題，最終使得用戶端的智能體驗不夠。 同時，AI更是不断伴隨着幻覺，對於「AI會否編造用戶體驗」，抖音顯然也無法給出確定的回覆。在探店的頁面內，也有着「內容由豆包大模型生成，不能完全保證真實」的免責申明。 因此，如何解決AI建議的可信度，對於試圖打破僵局的字節來說，也是一個亟需解決的問題。 數據以及可信度的系統構建，則恰恰是大眾點評得以吃上字節紅利的原因所在。當字節發起進攻，新湧入的用戶們被流量吸引而來，卻並不一定會留在抖音。真實評價積攢起的可信度影響着用戶體驗。美團也比探飯更近一步，嘗試直接用AI點外賣，憑藉在垂直領域積累起的用戶數據，美團的Agent也可能憑藉更好的用戶體驗後來居上。 對於一次次遭遇挑戰的美團來說，它也是競爭的受益者。更多玩家的入場讓原本見頂的市場被進一步做大。隨着內容+補貼老辦法的逐漸失效，在大模型時代，老牌科技大廠們都要找到新出路，字節在探飯上的嘗試又何嘗不能為美團開疆拓土。 正如王興所說，競爭永不會停止。